中国按钮开关行业全景分析

按钮开关又称控制按钮（简称按钮），是一种手动且一般可以自动复位的低压电器。按钮通常用于电路中发出启动或停止指令，以控制电磁起动器、接触器、继电器等电器线圈电流的接通和断开。一般用于交直流电压440V以下，电流小于5A的控制电路中，一般不直接操纵主电路，也可以用于互联电路中。本文主要讲述中国按钮开关行业的市场规模、产业链、市场动态三个方面。

图：按钮开关

图片来源：网络

一、中国市场及企业竞争

1、市场规模分析：从下降到提升的转变

根据公开资料及善和信息咨询有限公司测算，2024年我国按钮开关市场规模超20亿元，同比2023年下降约10%。主要原因是由于按钮开关下游产品产量下降，市场需求减少。根据国家统计局数据显示，2024年电梯、自动扶梯及升降机累计产量同比2023年下降4.2%。据中国城市轨道交通协会《城市轨道交通2024年度主要装备统计报告》报告显示，2024年轨道交通车辆交付量同比2023年下降10.04%。

未来，随着老旧小区的改造不断推进，电梯需求量将会趋于平稳。汽车产量的稳步提升，根据国家统计局数据显示，2025年上半年我国汽车产量为1556.5万辆，同比2024年上半年上升11.5%。工业自动化不断加深，智能数控机床、工业机器人等产品需求量将会持续增长。按钮开关行业将呈现缓慢增长的趋势。

2、国内企业竞争格局：企业规模梯度与技术梯度的排名

当前，国内按钮开关市场处于完全竞争模式。目前，国内前十家按钮开关企业分别是：西门子、施耐德、EAO、伊顿、IDEC、江阴长江电器、天逸电器、正泰电气、德力西、红波按钮。

图：按钮开关市场规模排名

数据来源：公开资料整理

施耐德产品依托自身提供的电气特色化服务居于行业领先地位，市场规模超4亿以上，市场规模占据在国内首位。主要通过与不同领域伙伴的合作，为不同行业（如智算中心、云计算与服务供应商、数据中心、汽车与电气化交通、商业建筑、化工油气、新能源、食品饮料、医疗）的客户提供全面的能源管理解决方案，受众群体广泛，产品质量和服务均处于行业领先地位。

江阴长江电器、天逸电器、正泰电器、西门子、EAO市场规模在1亿-4亿之间。江阴长江电器企业把握技术迭代机遇，凭借企业敏捷的研发体系提供了多样化的低压控制电器产品及解决方案迅速占领市场，产品广泛应用于电力、工程机械、工业控制、电梯、通信、轨道交通、新能源等行业，在国内形成主导地位。天逸电气的产品合作客户多为电气和工程机械行业，但是企业在全国范围内授权了70多家经销商，并且几乎每个地区都有专门的售后服务人员，通过提供及时周到的服务抢占市场。正泰电器是正泰集团核心企业之一，以低压电器为主营业务，依托正泰集团，面向全球销售，按钮开关主要应用于机械设备，不聚焦国内市场，产品市场规模相对较低。西门子专注于工业、基础设施、交通和医疗领域，主要通过收购APT（产品主要应用于轨道交通行业、新能源行业、物流行业）抢占国内按钮开关市场。EAO企业在中国市场的经销商和销售代表较少，凭借其产品质量和产品定制化抢占市场

德力西电气和IDEC在中国的市场规模居于中下游。德力西电气是由施耐德电气和德力西集团合资成立，按钮开关产品较少，多用于电力设备和机械设备中，销售区域以国际为主，不聚焦国内市场。IDEC产品质量处于行业中等水平，行业应用广泛，如汽车、机床、工业机器人、电梯等，但企业在中国的销售网络较少，主要分布在北京、广州、上海和香港。

伊顿与红波按钮市场规模在5千万以下。伊顿是一家动力管理公司，主要聚焦行业为电气、液压和机械动力，按钮产品型号少。红波按钮专注于按钮开关研发及生产的技术型企业，主要依托代理商进行销售。

其它按钮开关企业主要是以国内中小企业和外资为主，国内中小企业主要以开关类产品为主，集研发、生产、销售于一体，部分企业会提供产品代加工或者定制产品业务；外资企业产品布局不聚焦于按钮开关，产品类型行相对较少，市场占有率低。

图：企业技术梯度排名

数据来源：各企业官网

从产品机械寿命来看施耐德、西门子等按钮开关产品处于行业领先水平，如施耐德的Harmony XB4系列按钮最大机械寿命1000万次。IDEC按钮开关处于行业中端水平，IEDC按钮开关产品最大的机械性使用寿命在500万次以上。天逸电器、红波按钮产品处于低端水平，如红波按钮的HBY5-KA系列按钮开关最大机械寿命在100万次、天逸电器TCB系列按钮开关最大机械寿命在300万次。

从产品电气寿命来看，高端企业：如施耐德电器Harmony XB2产品电气寿命为60万次；伊顿的Y22系列按钮开关电气寿命在60万次。中端企业：如IDEC的HW系列按钮电气寿命为50万次。低端企业：正泰电气NPM8系列金属按钮电气寿命在5万次；红波按钮的GQ10-K系列电气寿命同样为5万次。

二、按钮开关行业上中下游产业链

1、产业链全景图

图：上下游产业链

数据来源：公开资料整理

2、上游行业：原材料与零部件的供应

1）原材料供应商

按钮开关的原材料主要包括塑料（用于外壳、绝缘部件）和金属（用于外壳、触点、弹簧）。

塑料供应商：按钮开关所用塑料一般为ABS、PC、PI和PBT。中国作为全球最大的塑料生产国，占全球塑料产量的三分之一以上，供应商格局呈现出分散、依赖石油化工产业链的特点，其中国外企业主要占据国内高端市场，国内产品主要应用于中低端通用塑料市场。塑料原材料主要来自上游合成树脂生产，市场供需稳定，但价格波动受能源和供需影响。

表：塑料原材料特点

数据来源：公开资料整理

金属供应商：主要提供不锈钢、铜合金、铝合金等材料，用于触点、弹簧、导体等部件。中国金属市场格局呈现分散、竞争激烈特点，整体规模庞大但集中度较低，主要由于不同金属资源在各地呈现不同特点，金属矿分布分散。内资企业占据主流，数量多、成本低、供货快，但技术水平参差；外资企业在高端合金优势明显，市场份额较高。供应链依赖上游矿产资源和加工企业，受全球金属价格波动影响显著。

表：金属原材料特点

数据来源：公开资料整理

2）零部件供应商

零部件供应商主要分布在产业发达和物流便利地区，如长三角和珠三角地区，主要由于零部件供应商能够通过产业集群，为中游行业提供产品或者代加工业务，降低产品的物流成本。国内零部件供应商基本为一些提供代加工业务或定制业务的中小企业的按钮厂家，这些厂家其核心竞争力不足，依托一些龙头企业拓展业务。如蓝波智能科技有限公司与正泰集团合作，提供OEM、ODM服务。

3、中游行业：产品的生产、销售与分布

1）生产：从零部件到产品

从企业零部件获取方式一般有两种。一种是按钮开关企业产品零部件由企业自产自用。这样做可以使企业获取产品原材料后，进行加工制作，这样可以方便企业的质量控制，可以严格把控生产标准和一致性，确保开关产品的可靠性和安全性。同时降低企业经营成本，减少了中间商环节，降低了采购和物流成本。其次是零部件供应链稳定，降低外部依赖和市场风险，能确保零部件供应连续性。最后是产品技术保护，无论时外观专利还是实用专利都能够提高企业的自身竞争力。

另外一种是公司选择外协加工为主的生产形式，如正泰电器。在2024年发布的正泰电器集团信用评级公告显示：在低端产品领域，正泰电器利用乐清市的产业集群效应，主要采取外协加工为主的生产形式，利用自有核心技术，负责产品设计、核心部件生产及产品组装检验；在高端产品领域，正泰电器实行部分外协加工的生产模式。采用“外协/外购+组装”的模式，首先能够有效减少企业的资本开支，无需自建全部生产线和加工设备，节省固定资产投入。其次提升企业产能弹性，在市场需求高峰期迅速扩大生产能力，在淡季则缩减委托量，避免人力与设备闲置。最后，企业可以把精力集中在产品设计、研发、品牌和销售等核心环节，而把零部件加工和部分组装交给外部完成。

按钮开关企业产品生产模式主要是标准化和定制化两种模式。头部企业主要以标准化生产为主，其产品多用于服务于企业其它产品，标准化能够提高自动化设备投入，降低生产成本。中小企业主要以定制化为主，通过自有核心技术，为其它企业提供定制化服务提高企业竞争力。

2）产品的销售：多渠道并行销售

按钮开关厂家在销售渠道方面一般会采取多样化的方式来进行销售。传统的销售渠道主要包括线下批发市场、电器市场、门店销售等传统方式。通过与各大电器商家合作，在市场上设立销售点，让消费者能够更加方便地购买到按钮开关产品。除此之外，一些按钮开关厂家还会拓展线上销售渠道，通过互联网平台、电商平台等进行销售。另外，一些按钮开关厂家也会通过代理商销售或经销商销售的方式来进行销售。通过与合作伙伴签约代理协议，让代理商或经销商在当地销售按钮开关产品，扩大销售范围，提高产品的知名度。通过代理商的帮助，按钮开关厂家能够更加有效地将产品推向市场，满足不同消费者的需求。

3）产品生产企业分布与类型：聚焦于长三角区域与电器产品市场

从企业分布来看，国内头部十家企业中一半以上的总部或制造基地位于“长三角”区域，主要分布在上海（如施耐德电器、西门子、伊顿、IDEC和上海天逸电器）和浙江（如正泰电器、德力西和红波按钮）。

图：头部十家企业总部或制造基地分布图

数据来源：公开资料整理

主要是由于长三角区域贸易的进出口便利，传统工业基础雄厚，纺织、化工、金属制品等产业全国市场占有率超30%，且通过集群化发展形成规模效应，同时布局集成电路、生物医药、人工智能等新兴产业。按钮开关企业依托其传统工业基础，能够降低生产成本，同时也能够满足下游新兴产业需求。

从企业经营来看，头部按钮开关企业大多以电器公司为主，主要生产一些低压电器产品。如施耐德、江阴长江电器和天逸电器。企业通过销售电器产品，带动企业按钮开关的销量提升，其电器产品后期维护也能够提升企业产品的销量。

随着按钮开关的技术不断革新和国际品牌面临成本、交期和供应链压力。中国按钮开关行业国产替代将逐渐成为行业趋势。

4、下游行业：行业应用及产品图

按钮开关下游行业应用广泛，如电梯、汽车、轨道交通、工业自动化、安防、娱乐、医疗等。

表：下游行业应用

应用场景	作用	产品
电梯	轿厢内的控制面板是乘客与电梯交互的主要界面，按钮开关承担楼层选择、功能切换和紧急操作等关键功能。
汽车	主要用于控制车辆的各种电气和机械功能，如引擎和点火系统和灯光与信号系统。
轨道交通	按钮开关在轨道交通领域的应用主要集中在司机控制台、安全应急等方面。
工业自动化	在工业自动化领域，按钮开关被广泛应用于控制各种机械设备，如机床、传送带、电机等。按钮开关可以控制设备的启动、停止、调速等，提高生产效率。
其它	在安防领域，可以用于门禁、报警、监控系统等；在娱乐设施中，可以控制游戏机、售票机、自动售货机等。

数据来源：公开资料整理

三、按钮开关企业动态

1、企业产品应用：工业自动化的扩张

随着工业自动化的的加深，按钮开关将提高工业自动化领域的应用占比，对按钮开关的产品的使用耐用性，安装的便捷性和能否用于一些狭小空间都有了进一步的要求。从近期按钮开关企业发布的新品可以看出，如德力西发布的CDA8系列按钮开关提升了产品的耐用性和减少产品使用空间，类似的还有天逸电器的TMB一体式金属按钮。德力西按钮在安装的简便性上做了进一步提升。

表：企业近期发布的新品

企业	产品	上市时间	特点	产品图片
施耐德	Harmony XA2系列塑料按钮	2025年7月31日	采用人体工学设计，结合了安装的简便性、使用的灵活性和产品的耐用性于一体，可以满足大多数工业应用的需求。
德力西	CDA8系列按钮开关	2025年6月25日	通过模块化组装，柜体可达30%空间节约，更创新采用抗冲击环保材料，在严苛工况下仍可保证稳定舒适可靠的操作体验。
IDEC	新φ16XA和φ22XW系列	2025年6月1日	继承了传统X系列的安全技术，同时具有该系列中面板后最短的深度。
EAO	09系列坚固耐用的户外开关	2025年4月23日	坚固耐用的户外开关采用大尺寸、坚固的设计、高防护等级以及无磨损技术，可以在苛刻应用中提供最大的可靠性。
天逸电器	TMB一体式金属按钮	2024年11月22日	体积小巧超薄、适用于狭小空间、金属外壳具有高强度抗冲击性。

数据来源：企业官网

2、企业按钮开关业务发展历程

外资企业

1）NKK Switches

NKK Switches全球领军的工业级开关的专业厂家。技术创新和产品质量为全球数以万计的用户提供超过半个多世纪的便利，安全，可靠的人机界面应用。

早期奠基

1951年由大桥重夫（Shigeo Ohashi）在东京创立，前身为大桥研究中心，专注开发工业用高精度开关。

1953年，第一个NKK开关和专利，将垂直按压运动转换为旋转(跷跷板)运动的能力。

市场开拓与产品创新

1969年，推出首款NKK照光开关并在日美英德申请相关专利，为其照光/小型化开关奠定技术基础。

1979年，发布当时全球最小的PCB安装开关，切入高密度电子设备场景。

1985年，推出可编程开关。

1989年，发布首代多功能复合开关SmartSwitch/SmartDisplay。

产品多元化

2004年，面向工程师推出早期SmartSwitch/SmartDisplay开发套件，推动可编程人机界面在设备中的应用。

2008年，引入OLED按钮、显示屏和摇杆

2016年，上线带3D电子目录/数据表的新官网，支持工程师在线选型与CAD下载。

2020年，FF01系列小型急停按钮刷新行业高度：面板下仅13.6mm，专为协作机器人示教盒设计。

2022年，KP04系列SMT发光按钮发布，RGB三色LED+双色注塑键帽，用于医疗PCR仪前面板。

2025年，公司JP系列按钮开关生产地和外壳材质变更，同步取得新版 UL 认证。

NKK Switches通过技术创新、数字化服务升级和市场合作，持续巩固其在机电开关领域的竞争力，企业整体发展态势良好。

2）EAO

EAO主要生产和供应高质量、可靠、直观和创新的按键、键盘和精密控制元件，在完整的人机界面控制单元和人机界面系统方面处于世界领先地位。

早期产品探索

1947年在瑞士Olten成立，原为制造变压器，但很快转向设计和生产优质的按钮及指示器，逐步发展成为HMI（Human-Machine Interface，人机界面）系统的重要供应商。

1958年生产系列02第一个带灯按钮。

1965年生产系列01按钮开关优化了产品尺寸。

1974年系列04按钮开关产品发布。

1983年系列51首款完全防水按钮。

产品快速发展

1996年，EAO与铁路车辆制造商等合作，开发了56系列开门按钮，这彻底改变了客运交通行业，也使EAO建立了自己的运输部门。

1995年，发布系列95。

2012年，发布系列57。

2014年EAO中国推出Series82系列。

2015年发布系列45.。

多样化与新品

2017年EAO发布系列61，其产品适用于多样化的应用，通用型和模块化的系列61是较高温度变化或机械要求环境下的第一选择。

2023年09系列坚固8键键盘上市，带CAN/LIN接口，已用于Stadler阿塞拜疆-土耳其跨国卧铺列车。

2024年，84系列急停/停止开关新增“电缆预制型”版本，出厂即带M12或德驰DT连接器，现场安装时间缩短50%。

EAO公司在技术创新、全球化布局、资质认证和业务模式优化等方面均展现出较强的实力和发展潜力，持续巩固其在企业在人机界面领域的市场地位。

3）IDEC

IDEC主要生产控制机器产品、控制装置以及FA系统产品、控制用附属机器产品、防爆、防灾关联产品以及电气机械器具的制造、销售。

早期道路探索

1945年，成立Izumishokai。开始零售和批发电气设备和装置。

1947年，成立Izumi DenkiCo.Ltd.(大阪中央区)。开始制造和销售开关。

1958年，开始制造和销售工业开关、指示灯和端子块。

国际化发展与产品提升

1969年推出SPS型步进编程器，1972年开发MICRO-1可编程控制器，这些创新间接提升了按钮开关在控制系统中的集成。

1973年，成立IZUMISEIKI台湾有限公司(台湾)

1975年，成立IDEC公司(美国加利福尼亚州)。次年，成立了IDEC Elektrotechnik GmbH。

1993年推出日本首款安全开关和联锁开关，1998年推出日本首款启用设备。这些产品扩展了按钮开关的应用，如应急停止按钮，推动业务向高可靠性转型。

产品创新与全球扩张

2000年推出XW和XA系列应急停止按钮开关，强调国际标准合规。

2002年成立IDECIZUMI苏州有限公司(苏州，中国)成立IDEC(上海)公司(中国上海)。

2011年发布小型控制单元“LB系列”。

2017发布APEM产品

2023年推出无接触开关（touchless switch）和新型XA/XW系列应急停止按钮开关，缩短体长约35%，并添加照明功能。

2025年发布新φ16XA和φ22XW系列，该产品继承了传统X系列的安全技术，同时具有该系列中面板后最短的深度。

IDEC凭借技术优势和全球化布局，在工业自动化领域保持稳健发展，持续推动技术创新以满足市场需求。

国内企业

1）上海红波电器

上海红波电器专注于按钮开关及工控电气领域，为绿色能源和自动化设备提供高效可靠的产品及解决方案。红波主要产品：按钮开关、金属按钮、触摸开关、压电开关、门禁开关、指示灯等产品。

企业发展

公司于90年代初，就专注LA1、LA2、LA10机床用按钮开关系列的研发与制造，在90年代LA型按钮已成为电光股份、华荣股份等上市公司的配套产品。

品牌注册与国际认证

2003年研发的HBS1-AY系列按钮在中国（武汉）电子展中取得了不菲的成果突破了国内无小体积按钮开关，依赖进口品牌的局面。

2006年-2009年，红波电器多款产品获得CCC、CE、ROHS等多项资质认证，部分产品获得技术专利认证。相继研发推出HBGQ、HBS1等系列金属按钮。

2010年-2013年，红波电器注册欧美国家等海外商标"HBAN",展开全球战略推广。参加了德国慕尼黑电子展，韩国首尔举办的电子展，并在意大利、韩国分别成立了办事处。

高端合作与技术突破

2019-2021年，红波电器成功替换原有进口品牌，成为西门子、比亚迪，格力，中船重工，中车集团等知名500强企业的合作伙伴。红波电器满足列车高安全等级SIL4，成功替换原有进口品牌，应用在深圳首个采用最高等级自动驾驶技术的轨道交通－地铁20号线。

2023年，发布“糖豆”抗菌彩色按钮，定位医疗/食品机械。

2025年，企业参加了SIA上海国际工业自动化及机器人展览会，面向其它行业的企业展示其按钮开关产品。

红波电器在细分领域具备较强竞争力，通过技术创新、市场拓展和精细化管理，持续巩固行业地位，未来有望在工业自动化和智能制造领域进一步拓展市场份额。

2）德力西

德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高品质、更卓越的产品与服务，为全球新兴市场客户创造专业、安全、可靠、高效、美观的工业自动化及家庭用电环境，探索中国低压电气行业企业发展新模式。其按钮开关业务服务于企业低压电器产品和销售。

品牌成长与市场拓展

2007年，德力西集团与全球500强企业施耐德电气合资，成立了德力西电气有限公司，业务覆盖配电电气、工业自动化控制、家居用电等领域。

2012年，旗下的开关品牌“D&C”被认定为中国驰名商标，为品牌建设和市场认可加分。

技术创新与产品迭代

2015年，“LAY5s系列”按钮指示灯新产品正式上市，涵盖众多规格，在按钮指示灯市场占有一席之地。

2018年，德力西正式停止接受LS2系列主令开关订单，推荐用户使用性能更优的LAY5S系列按钮开关进行替代（如LAY5S-BD）。

2020年6月，LAY5s-16按钮指示灯（φ16mm安装孔），并在同年7月正式发布。

产品专利与结构改进

2024年，德力西电气获得一项名为“按钮固定组件”（用于提升面板与按钮开关兼容性）的实用新型专利，其专利技术增强按钮与面板间的适配，提升安装稳定性。

2025年推出的CDA8系列按钮开关，采用模块化设计，适用于工业自动化、新能源等领域。

德力西在保持电气主业优势的同时，积极拓展新兴领域，注重技术创新与绿色发展，通过多元化布局和管理创新应对市场挑战，致力于成为国际化低压电气领军企业。

3）天逸电器

上海天逸电器有限公司是北极光TYB2终端配电系列、警示灯、密封箱、插座箱、限位开关、凸轮开关、接线端子、集合式指示灯、按钮、指示灯的专业生产厂家。

按钮产品初步建立

1997年，公司成立于浦东，创办初期员工不足十人；研发AD17系列LED指示灯。

1998年，开发并投产AD17系列指示灯产品；同时开始研发LA42系列φ22按钮。

1999年，正式量产LA42系列φ22按钮，并开始研发φ30按钮，标志产品规格向更大口径扩展。

2000年，通过ISO9002质量体系认证；通过CCEE（长城电工产品认证）；研制LA42(B)φ16按钮，拓展按钮产品线。

企业规模扩大与新品发布

2002年，松江工厂正式投产，并通过ISO9001质量体系认证；正式推出LW42系列万能转换开关与JD70系列警示灯。

2003年，推出JD50、JD90系列警示灯全新产品；正式推出LW42系列通断（万能）开关，完善开关业务线。

2004年，工厂扩建并通过3C认证；推出集合式指示灯产品；JD70警示灯获得“上海市高新技术成果转化项目”资质。

2005年，投产新厂区，包括TYB0X密封箱、J42系列端子产品。

2006年，新产品推出，包括X42系列限位开关、LA42(E)系列按钮；LW42万能转换开关获得“上海市高新技术成果转化项目”资质。

企业产品发展与新品发布

2012年，天逸电器为上海地铁12号线与16号线，提供成套电气柜。次年，天逸电器LED照明取得30多个国内重点项目。

2019年，发布了LA42V系列按钮开关。

2023年，发布LA42(V)S按钮开关。

2025年，天逸电器携信号与控制产品、箱盒与定制、工控与配电、配套元件参加慕尼黑上海电子生产设备展。

天逸电器的按钮开关产品在技术创新、市场拓展和服务质量方面均表现出较强的实力，未来有望继续保持在工业控制领域的领先地位，开拓海外市场。